Marktanalyse für Kardiologiegeräte in Europa (2022)

Ein multinationales Medizintechnikunternehmen, das auf kardiologische Geräte spezialisiert ist, wollte sein Produktportfolio und seine Vertriebsstrategie in vier wichtigen europäischen Märkten optimieren: Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien. Das Hauptziel bestand darin, die Akzeptanzraten, Nutzungsmuster und Marktpräferenzen für bestimmte kardiologische Geräte (z. B. Stents, Herzschrittmacher und Defibrillatoren) in ausgewählten Kliniken und Krankenhäusern zu verstehen.

Projekt: Marktanalyse für Kardiologiegeräte in Europa (2022)

Der Auftrag: Ein multinationales Medizintechnikunternehmen, das auf kardiologische Geräte spezialisiert ist, wollte sein Produktportfolio und seine Vertriebsstrategie in vier wichtigen europäischen Märkten optimieren: Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien. Das Hauptziel bestand darin, die Akzeptanzraten, Nutzungsmuster und Marktpräferenzen für bestimmte kardiologische Geräte (z. B. Stents, Herzschrittmacher und Defibrillatoren) in ausgewählten Kliniken und Krankenhäusern zu verstehen.

Ansatz: Bluerock Healthcare Advisors setzte für diese komplexe Analyse einen maßgeschneiderten, umfassenden Ansatz ein. Das Projektteam bestand aus zwei leitenden Beratern mit umfassender Erfahrung im europäischen Gesundheits- und Kardiologiesektor und einem Nachwuchsforscher mit Fachwissen in der Datenanalyse. Das Projekt war auf einen Zeitraum von 20 Wochen angelegt, mit unterschiedlichen Phasen für Datenerfassung, Analyse, Strategieentwicklung und Kundenpräsentation.

Phase 1: Datenerfassung und vorläufige Analyse (6 Wochen):

Erfassung von Daten zu Behandlungsvolumen und Gerätenutzung in 200 Krankenhäusern und Kliniken in Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien. Dabei wurden über 50.000 jährliche Behandlungen ermittelt, bei denen die Geräte der Kunden beteiligt sind.
Es wurden über 50 Interviews mit Kardiologen, Beschaffungsmanagern von Krankenhäusern und Experten für Gesundheitspolitik durchgeführt, um Einblicke in Geräteauswahlkriterien und Markttrends zu gewinnen.

Phase 2: Marktsegmentierung und Wettbewerbsanalyse (4 Wochen):

Die Daten wurden nach Gerätetyp, Krankenhausgröße und Behandlungsergebnis segmentiert. Dabei zeigten sich erhebliche Unterschiede bei den Gerätepräferenzen und -einführungsraten zwischen Ländern und innerhalb von Regionen. So waren beispielsweise minimalinvasive Geräte in Italien und Spanien um 30 % häufiger eingeführt als in Großbritannien und Deutschland.
Analysieren Sie das Wettbewerbsumfeld und identifizieren Sie wichtige Wettbewerber, die bei den untersuchten Geräten einen Marktanteil von etwa 60 % halten.

Phase 3: Überprüfung der Regulierungs- und Erstattungslandschaft (4 Wochen):

Überprüfung der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Kostenerstattungsrahmen für kardiologische Geräte in den einzelnen Ländern. Aufdeckung bevorstehender Änderungen der Kostenerstattungssätze in Deutschland und Spanien, die die Marktdynamik beeinflussen könnten.

Bluerock Gesundheitsberater

Phase 4: Strategieformulierung und Finanzprognosen (4 Wochen):

Entwicklung maßgeschneiderter Markteintritts- und Expansionsstrategien für jedes Land mit Fokus auf die im
Krankenhäuser und Schulungsprogramme für Gesundheitsdienstleister über die Vorteile der neuesten Gerätetechnologien.
Anhand von Finanzmodellen wurde geschätzt, dass die Umsetzung dieser Strategien den Marktanteil des Kunden in den Zielsegmenten innerhalb von drei Jahren um bis zu 15 % steigern und so den Umsatz in den vier Märkten potenziell um 20 Millionen Euro jährlich erhöhen könnte.

Phase 5: Abschlusspräsentation und Implementierungs-Roadmap (2 Wochen):

Dem Kunden wurden detaillierte Ergebnisse, strategische Empfehlungen und ein Implementierungsfahrplan präsentiert, einschließlich priorisierter Maßnahmen und wichtiger Leistungsindikatoren zur Überwachung des Fortschritts.
Der Abschlussbericht enthielt außerdem ein umfassendes Toolkit für lokale Vertriebsteams, ausgestattet mit datengesteuerten Erkenntnissen und Strategien zur Bewältigung spezifischer Marktherausforderungen.

Ergebnisse und Auswirkungen:

Der Kunde nutzte die Erkenntnisse und Strategien von Bluerock Healthcare Advisors, um seine Vertriebs- und Marketingbemühungen neu auszurichten, wobei er sich auf Segmente mit hohem Wachstumspotenzial konzentrierte und regulatorische Erkenntnisse zur Erzielung eines Wettbewerbsvorteils nutzte.
Bereits im ersten Jahr der Strategieumsetzung verzeichnete der Kunde eine Umsatzsteigerung von 10 % in den Zielsegmenten sowie deutliche Marktanteilsgewinne in Spanien und Italien, wo die Strategien aggressiv verfolgt wurden.
Das Feedback des Kunden unterstrich den Wert der detaillierten Datenanalyse auf Klinikebene für die Gestaltung seiner strategischen Entscheidungen und hob die Rolle von Bluerock Healthcare Advisors bei der Verbesserung seiner Marktpositionierung und finanziellen Leistungsfähigkeit auf dem europäischen Markt für kardiologische Geräte hervor.

Dieses Projekt veranschaulicht die Fähigkeit von Bluerock Healthcare Advisors, tiefgehende Analysen mehrerer Märkte durchzuführen und strategische Erkenntnisse zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und in komplexen, wettbewerbsintensiven Branchen messbare Erfolge zu erzielen.